Рынок ипотеки ИЖС рухнул: выдачи кредитов в июле упали в 5 раз после отмены господдержки

Кризис на рынке ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) достиг рекордных масштабов: в июле 2024 года банки выдали лишь 12 тыс. кредитов на общую сумму 47 млрд рублей. Согласно мониторингу Центробанка РФ, это означает:

• Падение количества выдач на 82% г/г (в июле 2023 г. — 60 тыс. кредитов);

• Сокращение объёма финансирования на 68% (против 148 млрд руб. год назад).

Ключевые причины коллапса:

1. Отмена льготной ипотеки под 7%: программа завершилась 1 июля 2024 г., средняя рыночная ставка по ИЖС выросла до 15,8% (данные ДОМ.РФ);

2. Ужесточение закона № 218-ФЗ: с 2024 года строительство возможно только через аккредитованных застройщиков с проектной документацией, что удорожает процесс на 30–40%;

3. Дефицит подрядчиков: 65% регионов сообщают об отсутствии лицензированных компаний для ИЖС (отчёт Минстроя).

Последствия для смежных рынков:

• Обвал спроса на стройматериалы: цены на пиломатериалы упали на 18%, кирпич — на 12% (аналитика «Стройкомплекса»);

• Рост незаконного строительства: в Московской, Ростовской, Свердловской областях фиксируется +45% самовольных построек;

• Уход игроков: 32% специализированных кредитных менеджеров банков переведены на другие продукты.

Экспертные оценки:

«Рынок ИЖС умер — частное строительство теперь доступно только состоятельным гражданам. Без госсубсидий и упрощения регуляторики восстановление невозможно»
— Алексей Преснов, глава ипотечного департамента «ФК Открытие» (интервью РБК).

Прогнозы на 2024–2025 гг.:

• По оценкам Frank RG, годовой объём выдач не превысит 200 млрд руб. (против 1,2 трлн в 2023 г.);

• Минэкономразвития рассматривает точечные региональные программы (Дальний Восток, Арктическая зона);

• ЦБ РФ предупреждает о рисках роста просрочки по существующим кредитам ИЖС.