Как новый самозапрет на кредиты повлияет на рынок

Аналитик нашего маркетплейса Иван Багетов подробно рассказывает о значительных изменениях на рынке кредитования за март 2025 года.

Новые нормы регулирования

С 1 марта в силу вступил механизм самозапрета на заключение договоров потребительских кредитов и займов. Эта мера способствует принятию гражданами более обдуманных решений о необходимости займа и значительно снижает риск оформления кредитов без ведома владельцев, что особенно важно в свете участившихся случаев мошеннических действий. Самозапрет оформляется любым гражданином через портал «Госуслуги» и фиксируется в его кредитной истории. Отменить самозапрет можно, подав заявление на снятие через тот же портал, причем эта услуга начнет постепенно предоставляться в МФЦ с 1 марта по 31 августа 2025 года и станет доступной во всех отделениях с 1 сентября 2025 года.

Еще одним важным событием стало решение Центрального банка России, принятое на заседании 21 марта 2025 года: оставить ключевую ставку неизменной на уровне 21% годовых. Данное решение оказалось ожидаемым, поскольку оно было заранее заложено в финансовую политику многих банков. К примеру, на 28 февраля средневзвешенная ставка по потребительским кредитам составляла 28,4% годовых, и на 3 апреля осталась практически неизменной — 28,3%. В то же время средняя ставка по автокредитам за обозначенный период возросла с 28% до 28,1% годовых. Центральный банк отмечает, что рост кредитования остается сдержанным, а сберегательное поведение населения все так же активно. Следующее заседание, на котором вновь будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 25 апреля. Несмотря на это, отмечается преобладание проинфляционных рисков, что указано в официальном пресс-релизе регулятора. Это может привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики и повышению ключевой ставки в ближайшее время.

Кроме высокой стоимости кредитования, на сокращение кредитной активности влияют и текущие макропруденциальные лимиты на необеспеченные потребительские кредиты и займы. В этой связи Банк России решил сохранить установленные для первого квартала 2025 года макропруденциальные лимиты также и на второй квартал этого года.

Вдобавок в конце марта Банк России принял решение о возобновлении с 1 апреля ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по договорам потребительских кредитов и займов. Полная стоимость кредитного договора не должна превышать среднерыночное значение более чем на треть. Эти значения рассчитываются и публикуются Центральным банком России ежеквартально по каждой категории кредитов и займов. Ограничение ПСК ранее было временно снято, чтобы дать возможность финансовым организациям адаптироваться к изменившимся условиям рынка и ужесточившейся денежно-кредитной политике. За это время участники кредитного рынка успели снизить стоимость своих продуктов, и теперь, когда рыночные условия стабилизировались, ограничения по ПСК вновь могут быть соблюдены в полном объеме.

Аналитика рыночных данных

Согласно последним данным, наблюдается возобновление роста среднего чека микрозаймов в России. Например, в феврале 2025 года средний чек для микрозайма типа «до зарплаты» составил 10,33 тысячи рублей, что показывает увеличение на 0,5% по сравнению с январем текущего года. Также заметен рост среднего размера микрозаймов за аналогичный период прошлого года, что составило существенные 6,2%.

Хотя выдача потребительских кредитов продолжает снижаться, по данным Национального бюро кредитных историй, в феврале было выдано 1,24 млн кредитов физическим лицам, что на 4,6% ниже показателя января 2025 года (1,30 млн единиц). В годовом исчислении падение оказалось еще более значительным — 49,9% по сравнению с февралем 2024 года, когда было выдано 2,48 млн кредитов. Между тем, после снижения в январе, средний размер потребительских кредитов в феврале вновь показал тенденцию к росту. Он составил 144,1 тыс. рублей, что на 14% превышает январский показатель 2025 года. Однако, если сравнивать средний чек с тем же периодом прошлого года, наблюдается снижение среднего размера кредита на 15,9%.

Согласно данным НБКИ, объем выдачи автокредитов продолжает уменьшаться, обновив минимум, зафиксированный в январе 2025 года, и достиг 60,7 тыс. кредитов, что на 6,2% меньше, чем месяц назад (64,7 тыс. ед.). Также уменьшился и объем кредитования с 78,6 млрд рублей в январе 2025 до 73,4 млрд в феврале (-6,7%). В годовом исчислении падение составило 53,3% в количестве и 61,4% в объеме выданных займов на авто. При этих изменениях, средний чек также снизился по сравнению с предыдущим месяцем, вновь достигнув минимума за прошедший год, уменьшившись на 0,5%, и составил 1,22 млн рублей в феврале 2025 года (1,23 млн рублей в январе). В годовом масштабе падение было более значительным — 17,3% (1,46 млн рублей в феврале 2024 года).

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил ввести специальную ответственность, административную и уголовную, для сотрудников кредитных организаций за оформление займов без согласия клиента или за несанкционированный вывод средств. Предлагается ввести административную ответственность для лиц, уличенных в мошенничестве, а при повторении действий — уголовную.

У малых и средних фирм будет возможность взять кредитные каникулы с 2026 года. Это даст бизнесу возможность временно не выплачивать ссуды до полугода без ухудшения кредитной истории. На данный момент такая опция доступна гражданам — по ипотеке и потребительским кредитам. Льготный период можно оформить просто заявлением заемщика, без особых требований. Предполагается, что проценты будут начисляться по договорной ставке, однако изменение ключевой более чем на 50% повлияет на ставку: проценты будут в размере ключевой плюс 1 п.п. По завершении каникул проценты вернутся к договорной ставке. Максимальный размер займа, для которого можно взять каникулы, составит 60 млн рублей для микропредприятий, 400 млн для малых компаний, 1 млрд для средних и 10 млн для самозанятых.