Росбанк намерен продать ипотечный портфель перед интеграцией с Т-Банком

Росбанк изучает возможность продать свой ипотечный портфель перед слиянием с Т-Банком (бывший «Тинькофф»), сообщает РБК. Речь идет о непросроченных ипотечных кредитах. По данным источников издания, банк может выставить портфель на продажу «в рынок».

Росбанк занимает пятое место по объему ипотечного портфеля в России, но с конца прошлого года активность банка на ипотечном рынке стала снижаться. Согласно данным «Дом.РФ», с декабря по апрель Росбанк упал с пятой на десятую строчку по выдаче новых ипотечных кредитов.

Переуступка кредитов позволит Росбанку освободить капитал, резервированный под них, для сохранения высоких темпов прироста других видов займов, утверждают источники РБК и опрошенные эксперты. Весной в Т-Банке говорили о возможном закрытии направлений бизнеса Росбанка, где рентабельность капитала (ROE) ниже 30%. По мнению независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, в качестве перспективных могут остаться кредиты под залог недвижимости, у которых доходность выше, чем у обычной ипотеки.

Качество ипотечного портфеля Росбанка высокое, интерес к нему на рынке может быть велик, говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Продажа ипотечных кредитов на 400 млрд рублей позволит освободить капитал примерно на 35–45 млрд рублей, оценивает Андрей Бархота, но отмечает и минусы такой сделки для объединенного Т-Банка. Ипотека зачастую становится входной точкой для привлечения качественного клиента в банк, и если у Т-Банка не будет этого продукта, он будет уступать конкурентам.

Альтернативный вариант для продажи, который рассматривается в Росбанке - секьюритизация ипотеки, рассказали источники. Это выпуск специальных облигаций, обеспеченных имеющимся портфелем ипотечных ссуд. После такой процедуры кредиты удаляются с баланса банка, капитал освобождается, а за счет размещения облигаций банк может привлечь дополнительное финансирование.