Регуляторные меры изменили рынок потребительского кредитования в 2024 году

В 2024 году рынок кредитования населения сталкивался с постепенным ужесточением регуляторных мер. Аналитик ФинФакс.ру Мария Иванова выделила ключевые события, влияющие на развитие кредитования в 2024 году.

Изменения в расчетах ПСК

С 21 января 2024 года изменился расчет полной стоимости кредита (ПСК), и кредиторы обязаны указывать максимальные ставки и диапазон ПСК. Также увеличился «период охлаждения», в течение которого заемщик может отказаться от дополнительных услуг при кредитовании. Ранее это было 14 дней, теперь — 30 дней с момента подписания договора.

Ужесточение регулирования

В 2024 году Центральный банк несколько раз повысил надбавки к капиталам банков по потребительским кредитам, немного смягчив требования лишь на первый квартал 2025 года. С 1 июля регулятор впервые ввел макронадбавки на автокредиты, а с 1 ноября повысил их. Ужесточались и лимиты по другим кредитам и займам.

Ограничения по ПСК

С 1 июля введены ограничения на верхнюю границу ПСК, и банковская и МФО-система уже не могли компенсировать риски за счет роста стоимости для отдельных клиентов. Это сказалось на сокращении кредитов и пересмотре банками моделей оценки заемщиков.

Рост ставок

Высокая ключевая ставка и регуляторные ограничения способствовали увеличению стоимости кредитов. На 9 января 2024 года средняя ставка по нецелевым кредитам на ФинФакс.ру составляла 22% годовых, а к 27 декабря приблизилась к 30%, достигнув 29,36% годовых. По обеспеченным залогом кредитам и автокредитам средние ставки за этот период выросли с 19% до 27% годовых.

Увеличение отказов

В 2024 году наблюдалась тенденция к изменению кредитных политик и увеличению отказов по кредитам от банков. В первой половине 2025 года, вероятно, ситуация не изменится — банки продолжат ориентироваться на уже существующую клиентскую базу и добросовестных заемщиков, у которых на выплаты уходит не более трети дохода.

Смещение спроса

На фоне изменений в банковском сегменте спрос на займовые средства постепенно перемещался в МФО. На МФО также воздействовали ужесточения макропруденциальных лимитов, но компании адаптировали свои политики, чтобы выполнять требования и увеличивать выдачу среднесрочных займов с крупными суммами.