Продажа акций МТС Банка

Компания провела публичное первичное размещение (IPO), собрав 11,5 млрд рублей, включая стабилизационный пакет до 1,5 млрд рублей. Механизм стабилизации будет активен 30 дней после начала торгов.

Московская биржа 26 апреля начала торги акциями банка под тикером MBNK. Стоимость акции при размещении составила 2 500 рублей, а рыночная капитализация МТС Банка на момент начала торгов достигла примерно 86,6 млрд рублей с учетом акций IPO.

Рекордное IPO в России

Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Спрос инвесторов превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона в 15 раз. Всего поступило более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. Доля свободно обращающихся акций после IPO составит около 13,3%.

Аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных — 6,5 млрд рублей. Каждая заявка розничных инвесторов получила процент аллокации, соответствующий доле данной заявки в розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на заявку. Размещение состояло только из акций дополнительной эмиссии (cash-in).

Большинство акций банка, принадлежащих ПАО «МТС», не были проданы, что позволило сохранить мажоритарную долю ПАО «МТС» в капитале МТС Банка после IPO. Банк, ПАО «МТС» и связанные с ними лица обязались не продавать акции банка в течение 180 дней с начала торгов. Средства, полученные от IPO, пойдут на реализацию стратегии роста и развитие розничного бизнеса банка.

Автор