Новые меры Центробанка замедляют выдачу кредитов

Руководитель отдела экспертного анализа нашего сайта делится основными событиями на рынке кредитования в июне и раскрывает перспективы кредитов и МФО в дальнейшем.

В конце прошлой недели Центральный банк анонсировал новые регуляторные меры, направленные на усиление замедления темпов выдачи банков потребительских кредитов:

• Во-первых, с 1 сентября увеличиваются макропруденциальные наценки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, которые помимо кредитов, на которые повышенные макронадбавки уже начали влиять с 1 июля, затронут и заёмщиков с невысоким уровнем задолженности и полной стоимости кредита.
• Во-вторых, с 1 июля ЦБ отменяет действующие с августа 2023 года послабления по верхнему порогу ПСК для банков. Теперь ПСК по сделкам потребительского кредитования, заключенным или измененным в III квартале 2024 года, не должна превышать среднерыночное значение, рассчитанное ЦБ России, по соответствующей категории кредита более чем на треть. Это ограничит возможности банков увеличивать процентные ставки по кредитам, что ранее позволяло им компенсировать расходы на дополнительное резервирование из-за действия макронадбавок.

Кроме того, с 1 июля произошло ужесточение макропруденциальных лимитов по кредитам и займам (МПЛ), что приведет к еще более сокращенной выдаче кредитов и займов для заемщиков с ПДН более 50%. Теперь банки и МФО в принципе не смогут выдавать кредиты и займы заемщикам с ПДН более 80% (или увеличивать кредитный лимит).

Также с 1 июля Центральный банк ввел макропруденциальные наценки на автокредиты, из-за чего некоторые участники рынка уже анонсировали предстоящее повышение ставок, что было ожидаемым сценарием в условиях удорожания для банков выдачи таких продуктов. Еще одним возможным вариантом действий для банков является снижение уровня одобрений по автокредитам, на которые будет налагаться дополнительное резервирование.

С высокой степенью вероятности тренд на уменьшение выдачи кредитов со стороны банков будет продолжительным и сохранится как минимум до 2025 года, когда ЦБ может перейти к циклу смягчения макроэкономической политики. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 26 июля. На данный момент на рынке отсутствует единое мнение относительно дальнейших действий регулятора, однако сам Центробанк не исключает возможность повышения ключевой ставки в июле до 17–18% годовых. Независимо от принимаемого ЦБ решения на июльском заседании (исключая резкое повышение ключевой ставки до запретительного уровня), оно, скорее всего, не оказывает существенного влияния на процентные ставки по кредитам, которые уже находятся на предельных значениях. Однако в III квартале изменение ставок может повлиять вступившее в силу ограничение верхней границы ПСК, из-за чего ряд участников рынка могут пересмотреть свои тарифы. Сама динамика ставок может быть разнонаправленной, так как банки могут пересмотреть как размер ставок, так и пропорции формирования ПСК и веса ставки в нем.

Дата публикации: 2 июля 2024 г.

Последнее обновление: 30 сентября 2024 г.

Время прочтения: 4 мин.

Темы: Кредиты и займы, Микрозаймы, Ключевая ставка, Центробанк, Автокредиты

Комментарий