Банковский сектор России сталкивается с замедлением и снижением прибыли

В 2024 году российские банки получили рекордную прибыль — 3,8 трлн рублей благодаря заметному увеличению выдачи кредитов в первой половине года. Однако во втором полугодии и в первом квартале 2025 года был зафиксирован спад: прибыль снизилась на 17% и составила 750 млрд рублей.

Агентство «Эксперт РА» считает, что в 2025 году смягчения денежно-кредитной политики ожидать не стоит. Портфель крупных займов юридическим лицам сократился на 4%, но может вырасти на 5% за счет реализации инфраструктурных проектов. В сегменте малого и среднего бизнеса за первый квартал портфель увеличился на 4%, а к концу года рост может достичь 11%.

Объем необеспеченных потребительских кредитов уменьшился на 2%, а автокредиты показали снижение на 1%. В ипотеке объем новых выдач упал на 42%, однако до конца 2025 года ожидается прирост задолженности на 3% благодаря льготным программам и ослаблению макропруденциальных ограничений.

По прогнозу экспертов «Эксперт РА», за 2025 год суммарная прибыль сектора достигнет около 3,2 трлн рублей. Кроме того, агентство ожидает, что стоимость риска по кредитам предприятиям вырастет до 1%, а в розничном кредитовании этот показатель увеличится с 2,3% до 2,7%.

Рост кредитования привел к снижению норматива достаточности капитала Н1.0 до 13% на 1 апреля 2025 года. Несмотря на увеличение капитального буфера с 7,1 до 7,4 трлн рублей, его доля относительно активов, взвешенных по риску, уменьшилась с 7% до 5%. К концу первого квартала банки за счет макропруденциальных надбавок сформировали макробуфер в размере 1,2 трлн рублей — это примерно 3% от общей задолженности граждан.

Небольшие банки продолжают показывать доходность за счет высокой ключевой ставки и избытка ликвидности. Одним из основных преимуществ этих организаций остается возможность совершать трансграничные платежи, однако при отмене санкций они могут потерять эту позицию и оказаться объектами для поглощения. Концентрация сектора будет усиливаться: на десять крупнейших участников к концу 2025 года придется до 81,5% рынка, а у финтех-бирж эта доля не превысит 1%.