Рост кредитного портфеля в России достиг 84,2 трлн рублей

В представленном обзоре в графической форме дан широкий спектр прогнозных и статистических данных ключевых российских и международных финансовых институтов: Банка России, Минфина, Минэкономразвития, Росстата, МВФ и Всемирного банка. В документе охвачены темы внешней торговли, валютизации активов и пассивов банков, кибербезопасности. Основные разделы включают аналитические резюме.

Текущий выпуск сборника расширен данными о структуре денежной массы, ликвидности банковского сектора, обеспеченности населения платёжными услугами, а также детальной характеристикой внешних условий для российской экономики.

По мнению аналитиков Ассоциации, рост ключевой ставки до 21% годовых закрепил тенденцию ужесточения денежно-кредитных условий. В III квартале 2024 года ускорился рост процентных ставок во всех сегментах финансового рынка. К октябрю 2024 года они достигли и даже превысили уровни февраля-марта 2022 года. Рост рыночных ставок привел к снижению спроса на кредиты, создавая условия для роста кредитных рисков и снижения доли добросовестных заемщиков.

Ужесточение ценовых условий, обусловленное ростом ключевой ставки, пока не отразилось на динамике кредитования юридических лиц. С начала года совокупный кредитный портфель корпоративных заемщиков увеличился на 11 трлн руб. (с 73,2 до 84,2 трлн руб.), или на 15%. III квартал характеризовался наиболее высокой динамикой увеличения объемов кредитования благодаря спросу крупных компаний. За 9 месяцев кредитный портфель домохозяйств вырос на 12,5% (с 33,7 до 37,9 трлн руб.). Прирост ссудной задолженности населения был значительным в первом полугодии, но с июля динамика уменьшилась из-за сокращения программ льготного ипотечного кредитования и ужесточения требований к новым займам.

По итогам 9 месяцев чистая прибыль банковского сектора России возросла до 3,0 трлн руб. благодаря росту бизнеса и низким резервам по корпоративным кредитам. Количество прибыльных кредитных организаций составило 310, что эквивалентно 87,8% от общего числа, это на 2,5 процентных пункта выше за аналогичный период успешного 2023 года. Доля прибыльных банков в активах сектора составила 98%, с убытками столкнулись в основном малые банки.

Аналитики Ассоциации отмечают стабилизацию доли региональных банков в совокупных нетто-активах на уровне 6,4%, а в капитале банковского сектора – на уровне 8,3%. По итогам января-сентября кластер сохранил положительную динамику по ключевым показателям. Кредиты экономике выросли с 6,0 до 6,9 трлн руб., а средства клиентов на счетах – с 7,9 до 8,1 трлн руб. Региональные банки в III квартале получили прибыль в размере 84,2 млрд руб., что превысило результаты предыдущих кварталов, а за 9 месяцев 2024 года финансовый результат составил 232,7 млрд руб. Региональные банки сохраняют свои позиции, а «региональные лидеры» конкурируют на национальном уровне.